drupa Global Trends Report

Weltweit bezeichneten 32% mehr Druckereien und Zulieferer die aktuelle wirtschaftliche Lage ihres Unternehmens als "gut" im Vergleich zu denjenigen, die sie als "schlecht" beschreiben. Bezogen auf die Druckdienstleister waren fast alle Regionen und Märkte optimistischer gestimmt als 2019 vor der Covid-Pandemie.

Richard Gray, Operations Director bei Printfuture, erklärt: „Während von Verpackungs- und Funktionsdruckern positive Prognosen zu erwarten waren, ist die wachsende Zuversicht bei Akzidenz- und Verlagsdruckern besonders erfreulich." Es scheint, als hätten Akzidenz- und Verlagsdrucker die größten Auswirkungen der Digitalisierung überwunden und blickten nun optimistischer in die Zukunft.

Höhere Preise bringen mehr Zuversicht

Die Gründe für die gestiegene Zuversicht in allen Märkten zeigen sich in den Zahlen zur finanziellen Performance. 2023 haben weltweit 50% mehr Druckereien ihre Preise erhöht als gesenkt, womit sich der Trend des vergangenen Jahres fortsetzt, nachdem die Preise zuvor sieben Jahre lang gefallen waren. Das Ergebnis sind verbesserte Umsätze und Margen. Dieses Bild ist in allen Märkten zu beobachten, auch wenn es regionale Unterschiede gibt.

Die digitale Akzeptanz steigt

Die Robustheit des Bogenoffsetvolumens über alle Märkte hinweg ist bemerkenswert. Dies gilt auch für das Wachstum im Flexodruck bei den Verpackungsdruckern. Der digitale Toner-Farbdruck auf Einzelblättern bleibt Volumen-Spitzenreiter im Digitaldruckbereich.

Die digitale Akzeptanz steigt weiterhin weltweit – der Anteil von Druckdienstleistern, die mehr als 25 % ihres Umsatzes im Digitalbereich erzielen, erhöht sich von 26 % im Jahr 2014 auf 29 % im Jahr 2023. Auf den ersten Blick ein bescheidenes Wachstum. Verschiedene Branchenquellen zeigen jedoch, dass die Volumina seit 2014 erheblich gestiegen sind, obwohl sich die Digitalisierungsrate zu verlangsamen scheint.

Gute Aussichten für Investitionen

Die Investitionsausgaben brachen während der Corona-Pandemie ein, erholten sich im letzten Jahr ein wenig und legten in diesem Jahr zu. Somit ergibt sich ein positiver Saldo von 27 % zugunsten derjenigen Druckdienstleister, die ihre Investitionen im Jahr 2023 erhöht haben, im Vergleich zu denjenigen, die ihre Ausgaben gekürzt haben; ein besserer Gesamtwert als in jedem Jahr seit 2017. Für 2024 wird eine noch höhere Investitionsrate prognostiziert, sowohl von Druckdienstleistern als auch von Zulieferbetrieben/Maschinenbauern. Generell erfolgen die bedeutendsten Investitionen im Bereich von Drucktechnologien und Weiteverarbeitung, wobei Bogenoffsetdruck und digitaler Toner-Einzelblattfarbdruck weltweit die bevorzugten Technologien sind, auch wenn es je nach Markt erhebliche Unterschiede gibt.

Die positiven Wachstumsaussichten der Branche müssen jedoch in Relation zu den wirtschaftlichen Herausforderungen gesetzt werden. Das Risiko einer Rezession oder zumindest einer hohen Inflation überlagern inzwischen die Auswirkungen der Pandemie und eine Vielzahl spezifischer regionaler sozioökonomischer Probleme.

Sabine Geldermann, Director drupa, Print Technologies Messe Düsseldorf, fasst zusammen: „Druckdienstleister und Zulieferer sind sich bewusst, dass Innovationen für den langfristigen Erfolg unverzichtbar sind. Vor diesem Hintergrund bietet die drupa 2024 umfangreiche Lösungen und Best Cases, um sich zukunftsfähig aufzustellen und einen Wettbewerbsvorteil zu sichern."

Infografiken und Zugang zu den vollständigen Berichten

Eine Infografik mit den wichtigsten Ergebnissen ist dieser Pressemitteilung beigefügt. Der vollständige Bericht in englischer Sprache wird Mitte November veröffentlicht und kann über www.drupa.de kostenpflichtig bestellt werden. Ein Executive Summary wird kostenlos auf Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und Chinesisch verfügbar sein.

Investitionen sind in den letzten beiden Jahren unweigerlich zurückgegangen, jedoch haben sowohl Druckdienstleister als auch Zulieferbetriebe feste Absichten für neue Investitionsausgaben bekundet. Sabine Geldermann, Project Director Print Technologies bei der Messe Düsseldorf, erklärt dazu: „Druckdienstleister, Produzenten und Zulieferer setzen auf Innovationen, um langfristig erfolgreich und international wettbewerbsfähig zu sein. Die Herausforderungen der letzten Jahre haben zwar zu einem weltweiten Rückgang an Investitionen geführt, dennoch zeigen die aktuellen Ergebnisse, dass die Branche mit einer Erholung ab 2023 rechnet. Alle Regionen und Märkte prognostizieren höhere Investitionen für das kommende Jahr."

Die Ergebnisse stammen aus der Onlineumfrage des 8. drupa Global Trends Report, an der im Frühjahr 2022 weltweit mehr als 500 Entscheiderinnen und Entscheider auf Seiten von Druckdienstleistern und Maschinenbauern/Zulieferern teilgenommen haben. Die Umfrage wurde von den beauftragten Partnern Printfuture (Großbritannien) und Wissler & Partner (Schweiz) im Namen der drupa durchgeführt.

Zuversicht abhängig von Markt und Region
Weltweit haben 18 % mehr Druckdienstleister ihre wirtschaftliche Lage als "gut" bewertet als diejenigen, die sie als "schlecht" bezeichneten. Bei den Maschinenbauern und Zulieferern fiel der positive Saldo mit 32 % sogar noch deutlicher aus. Wie immer unterscheidet sich das Wirtschaftsklima in den Regionen und Märkten teils stark. Der Verpackungsmarkt floriert, während sich Publishing- und Commercial-Printing mit strukturellen Veränderungen durch die Digitalisierung konfrontiert sehen – aber auch hier gibt es bereits Anzeichen für zurückkehrende Zuversicht.  Regional ergibt sich ein gemischtes Bild: Europa ist deutlich von den Folgen des Ukraine-Krieges betroffen, während andere Regionen wie Asien und Süd-/Zentralamerika für 2023 eine weitere Belebung des Geschäfts erwarten, denn die wirtschaftliche Dynamik nach der Pandemie nimmt wieder zu.

Printvolumen und Investitionsabsichten
Die Analyse des Printvolumens in 2022 nach Maschinentypen zeigt einen anhaltenden Rückgang des Bogenoffsetdrucks bei Akzidenzdruckern, während bei Verpackungsdruckern ein Wachstum zu verzeichnen ist. Auch der Umfang von Flexodruck steigt bei den Verpackungsdruckern weiter an. Alle Märkte melden einen Anstieg der Volumina beim digitalen Tonerfarbdruck mit Einzelblattzufuhr, der – bis auf beim Verlagswesen – auch bei der Verwendung von digitalem Inkjet-Rollen-Farbdruck marktübergreifend zu sehen ist.

Trotz des nachweislichen Rückgangs des Bogenoffsetvolumens im Commercial-Printing war dies dennoch der beliebteste Druckmaschinentyp für geplante Investitionen in 2023 in allen Märkten – jedoch mit Ausnahme des Verpackungsdrucks, wo der Flexodruck an erster Stelle stand, gefolgt von Bogenoffset. Digitaler Inkjet-Farbdruck war das zweitbeliebteste Investitionsgut für alle anderen Bereiche. Maschinen für die Weiterverarbeitung sind nach neuen Druckmaschinen das zweitwichtigste Investitionsziel.

Web-to-Print
Während der Umsatzanteil von Web-to-Print zwischen 2014 und 2019 kaum zugenommen hat, ist er in den letzten zwei Jahren bei Unternehmen mit solchen Anwendungen stark gestiegen. So erhöhte sich seit 2019 der Umsatz weltweit von 17 % auf 26 % und dieser starke Anstieg ist – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – in allen Märkten zu beobachten.

Sozioökonomische Herausforderungen und weltweite Wirtschaftslage
Globale sozioökonomische Herausforderungen wirken sich je nach Region unterschiedlich stark aus. So nannten 62 % der Druckereien in Asien Pandemien als größte Bedrohung, in Europa zum Vergleich nur 51 %. Und während 32 % der europäischen Druckdienstleister Kriege angaben, war dies nur für 6 % der Printer in Süd- und Mittelamerika relevant. Stattdessen fürchten 58 % der Befragten eine wirtschaftliche Rezession weitaus mehr. Richard Gray, Operations Director bei Printfuture, erläutert: „Geopolitische Auswirkungen stellen für 59 % der befragten Druckdienstleister und Zulieferer die bei weitem größte Herausforderung dar, die zum Teil noch wichtiger bewertet wird als der Wettbewerbsdruck im Markt.“

Die Weltwirtschaft hat in den letzten zwei Jahren mehr Erschütterungen erlebt als jemals zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Dennoch zeigt diese Umfrage, dass Print nach wie vor ein hoch relevantes Kommunikationsmittel auf allen Märkten und in allen Regionen ist. Trotz aktuell schwieriger Rahmenbedingungen überwiegen in der Branche Selbstbewusstsein und Entschlossenheit, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Mit Hilfe von klugen strategischen Investitionen wird dies den Marktteilnehmern gelingen.

Nordamerika bleibt dynamisch, während die Zuversicht in Europa und in allen anderen Regionen eher abnimmt: Die Entwicklungs- und Schwellenländer werden durch Bedenken hinsichtlich politischer Instabilität und Korruption gebremst, während sich die Industrienationen vor allem vor einer unvermeidlichen zyklischen Konjunkturschwäche sorgen. Auch wenn die Margen permanent unter Druck stehen, können die besser aufgestellten Unternehmen in zunehmendem Maße durch kontinuierliche Innovationen dagegenhalten. Investitionspläne von Druckdienstleistern und Maschinenbauern bleiben daher erhalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wie immer weichen die Rahmenbedingungen der einzelnen Märkte und verschiedenen Regionen stark voneinander ab: Am erfolgreichsten ist der Verpackungsmarkt. Ihm folgen der Funktions-, Akzidenz- und Verlagsdruck in der genannten Reihenfolge. In der Tat ist eine wachsende Anzahl von Akzidenz- und Verlagsdruckereien bemüht, auch die beiden anderen Märkte zu erschließen. Die Finanzkennwerte bestätigen diesen Trend, wobei die Margen in allen Märkten zu kämpfen haben. Der aktive Umsatzrückgang ist jedoch im Verlagsdruck am deutlichsten zu erkennen.

Es ist zu beobachten, dass insbesondere Druckdienstleister vor dem Hintergrund des permanenten Margendrucks ihren Umsatz steigern, indem die Kosten möglichst geringgehalten werden. Sie haben jedoch auch die Notwendigkeit von Innovationen erkannt und führen beispielsweise auf ihren bestehenden Märkten neue Produkte und Dienstleistungen ein oder dringen auch in neue Märkte vor. Somit bleiben Investitionspläne bestehen.

Die meisten Investitionen sind in der Weiterverarbeitung vorgesehen, gefolgt von Drucktechnologie und Druckvorstufe/Workflow/Druckmanagement. Während die einzelnen Investitionsvorhaben im Finishing-Segment sehr vielfältig sind, können spezifischere Aussagen im Bereich der Drucktechnologie getroffen werden: Am beliebtesten ist der tonerbasierte Farbdigitaldruck mit Einzelblattzufuhr. Ihm folgt der Bogenoffsetdruck, obwohl hier signifikante Schwankungen zwischen den Märkten auftreten.

Die Branche hat den letzten schweren Wirtschaftseinbruch bewältigt und wird wohl auch einen globalen Konjunkturrückgang angemessen verkraften, sofern er nicht durch die Auswirkungen des Coronavirus weiter verschärft wird. Der entscheidende, vorteilsbringende Unterschied besteht heute darin, dass die Druckindustrie auf den meisten Märkten ihr Geschäftsmodell an die Herausforderungen der digitalen Kommunikation angepasst hat. Investitionen sind der Schlüssel, um der konjunkturellen Entwicklung immer einen Schritt vorauszubleiben.

Weltweit bezeichneten 40 % der Druckdienstleister die wirtschaftliche Situation ihres Unternehmens im Jahr 2018 als „gut“, 13 % hingegen als „schlecht“; 47 % antworteten mit „zufriedenstellend“. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 27 %. Bei den Maschinenbauern/Zulieferern liegt der positive Saldo bei 19 %. Beide Gruppen zeigen sich also auch weiterhin optimistisch: Etwa die Hälfte geht davon aus, dass sich die Lage im Jahr 2019 verbessern wird.

Hinzukommt, dass die Ergebnisse sich je nach Region und Markt stark unterscheiden. Eine starke Wachstumsregion ist weiterhin Nordamerika und auch Europa und Australien wachsen beständig. Auf der anderen Seite beobachten wir eine verhaltene Entwicklung in Asien, dem Mittleren Osten sowie Zentral- und Südamerika, während Afrika von Rückgängen gekennzeichnet ist.

Schauen wir auf die Marktsegmente, erkennen wir, dass der Verpackungs- und Funktionsdruck weiteres Wachstum verzeichnen. Der Akzidenzdruck sowie der Publikationsdruck - ausgenommen im Bereich des Buchdrucks - erfahren eher Zurückhaltung.

Bei den Investitionsausgaben zeigt sich weiterhin ein positives Klima:
41 % der Druckdienstleister gaben für das Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 einen höheren Investitionsaufwand an, während lediglich 15 % geringere Investitionen vermeldeten. Insgesamt stiegen die Investitionsausgaben in allen Regionen außer Afrika. Betrachtet man die einzelnen Marktsegmente zeigen sich Dienstleister insbesondere im Verpackungsdruck und im Funktionsdruck zuversichtlich, wohingegen sie sich im Akzidenzdruck und Publikationsdruck eher zurückhaltend äußerten. Ein ähnliches Muster ließ sich auch bei den Maschinenbauern/Zulieferern erkennen.

Bei den Investitionszielen der Druckdienstleister steht für das Jahr 2019 Weiterverarbeitung an erster Stelle, gefolgt von Drucktechnologie und PrePress/Workflow/MIS. Im Bereich Drucktechnologie ist der digitale Toner-Farbdruck mit Einzelblattzufuhr die am häufigsten genannte Investition in beinahe allen Märkten. Eine Ausnahme bildet der Verpackungsdruck - hier steht der Bogenoffset im Fokus der Investitionen. Im Digitaldruck erstellte Produkte und Applikationen im Verpackungsbereich stiegen übergreifend um 5%, ausgenommen davon sind Etiketten, die bereits zu 40% im Digitaldruck hergestellt werden.

Ende April erscheint der 5. drupa Global Trends Report. Das Fazit: Die Studie für das Jahr 2017 ist der bislang erfreulichste Bericht für den Großteil der Druckdienstleister und Maschinenbauer/Zulieferer in den meisten Märkten und Regionen seit Einführung der jährlichen Branchenumfrage im Jahr 2013. Er zeigt die kontinuierliche wirtschaftliche Erholung auf globaler Ebene seit der Rezession in 2008, sowie wachsendes Vertrauen vieler Druckunternehmen in die Möglichkeiten technischer Innovationen und in die Chancen der digitalen Transformation. So melden Druckdienstleister und Maschinenbauer/Zulieferer aus den meisten Branchen für das Jahr 2017 wachsende Zuversicht in die wirtschaftliche Leistung ihres Unternehmens. Der dynamischste Markt bleibt nach wie vor im Bereich Verpackung, aber auch im Akzidenzdruck hat sich innerhalb der letzten fünf Jahre vermehrt Optimismus verbreitet. Im Funktionsdruck zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, jedoch zeigt der Markt in 2017 einen gewissen Vertrauensverlust sowohl bei Druckdienstleistern als auch Maschinenbauern/Zulieferern. Den wohl schwierigsten strategischen Veränderungen ausgesetzt ist der Publikationsdruck: Auch wenn der E-Book-Boom ausgeblieben ist, lässt sich in diesem Markt ein gewisser Vertrauensverlust beobachten.

Sabine Geldermann, Director drupa Messe Düsseldorf: „Der 5. drupa Global Trends Report belegt, dass die Druckbranche optimistisch in die Zukunft blickt. Nach der Weltwirtschaftskrise in 2008 und der stark voranschreitenden Digitalisierung nutzen Druckdienstleister und Maschinenbauer/Zulieferer jetzt den kontinuierlichen wirtschaftlichen Aufschwung: Sie entwickeln neue Businessmodelle, erschließen innovative Zukunftstechnologien und erweitern in beeindruckender Weise die vielfältigen Anwendungsbereiche von Print.“

An der Umfrage, die Printfuture (UK) gemeinsam mit Wissler & Partner (CH) im Auftrag der Messe Düsseldorf durchführte, nahmen rund 700 Druckdienstleister und 250 Zulieferbetriebe teil. Richard Gray, Operations Director Printfuture: „Druckdienstleister und Maschinenbauer/Zulieferer sind sich der strategischen Herausforderungen der Druckbranche bewusst. Dennoch blicken sie zuversichtlich nach vorne und schätzen die Zukunft von Print in den meisten Märkten und Regionen positiv ein. Allerdings nur unter der Prämisse, dass Druckdienstleister ihre betreffenden Zielmärkte sorgfältig analysieren und angemessene Innovationen einführen, um die zukünftigen Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen.“

Im vierten Jahr in Folge: Erhöhte Zuversicht bei Zulieferern auf globaler Ebene. Einzelne Regionen vor Herausforderungen.

Auf regionaler Ebene zeigt sich ein allgemein positives Bild, jedoch mit deutlichen Ausnahmen: Seit Einführung der drupa Global Trends Umfragen in 2013 hat sich Nordamerika als die konsequent stärkste Region abgezeichnet, wobei in Europa die Zuversicht stetig steigt – anders, als in Afrika und dem Mittleren Osten.

Auf globaler Ebene ist 2017 das vierte Jahr in Folge, in dem erhöhte Zuversicht von Maschinenbauern/Zulieferern gemeldet wird. Auffallend ist der Absatzanstieg bei Maschinen und Anlagen sowie bei Software und Materialien mit einem Saldo von Plus 29 Prozent. Tatsächlich weisen alle Umsatzströme bei Maschinenbauern/Zulieferern den bisher besten positiven Saldo überhaupt auf.

Weltweit melden Druckdienstleister weiterhin Druck auf Preise und Margen. Dieser Tendenz wirken sie durch intensivere Auslastung entgegen und halten durch die so gesteigerten Einnahmen die Kosten so stabil wie möglich. Seit Einführung des drupa Global Trends Report zeichnet sich ab, dass der Druck auf Preise und Margen weltweit leicht rückläufig ist. Auf regionaler Ebene zeigt sich jedoch ein eher uneinheitliches Bild. Nordamerika konnte beispielsweise einige Preiserhöhungen vermelden, wohingegen Australien/Ozeanien einen deutlichen Preisverfall verzeichnet. Im Verpackungsdruck halten sich die Preise weltweit stabil, jedoch sind sie im Publikationsdruck und – in geringerem Ausmaß – auch im Akzidenzdruck weiterhin rückgängig.

Konventioneller Druck dominiert weiterhin. Digitaldruck wächst kontinuierlich.

Digitaldruck erobert sich weiterhin neues Terrain, wenn auch gemäßigt. Dienstleister im Bereich Funktionsdruck sind inzwischen weitgehend vom Digitaldruck abhängig, während nur wenige Verpackungsdrucker aktuell signifikanten Umsatz im digitalen Bereich vermelden. In konkreten Zahlen bedeutet das: 60 Prozent der Funktionsdrucker geben an, dass mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes über den Digitaldruck kommt, wobei nur 12 Prozent der Verpackungsdrucker einen mehr als 25-prozentigen Anteil ihres Umsatzes dem Digitaldruck zuschreiben. Auffällig ist, dass nur 27 Prozent der befragten Drucker ein Web-to-Print-Portal betreiben, ein Anstieg von nur zwei Prozent seit 2014.

Weltweit überwiegt die Investitionsfreudigkeit bei den Druckdienstleistern: So melden 42 Prozent für 2017 einen erhöhten Investitionsaufwand im Vergleich zum Vorjahr während neun Prozent einen Investitionsrückgang angeben – ein positives Saldo von 33 Prozent. Nordamerika schneidet mit einer Steigerung von 51 Prozent am besten ab, Australien/Ozeanien liegt zurück mit Plus 18 Prozent. Mit Blick auf die einzelnen Marktsegmente wundert es kaum, dass mit +45 Prozent im Bereich Verpackungsdruck der höchste positive Saldo vermeldet wird. Für Funktionsdruck sind es +42 Prozent, für Akzidenzdruck +30 Prozent und für Publikationsdruck +20 Prozent. Im zweiten Jahr in Folge ist Weiterverarbeitung der gefragteste Investitionsschwerpunkt, gefolgt von Printtechnologien und Prepress/Workflow/MIS.

Investitionspläne für 2018 sind technologieabhängig: Flexodruck ist das gefragteste Verfahren beim Verpackungsdruck, gefolgt vom Bogenoffset. Beim Akzidenzdruck ist der digitale Toner-Farbdruck mit Einzelblattzufuhr führend, dicht gefolgt von Bogenoffset und dem digitalen Inkjet-Breitformatdruck. Im Publikationsdruck steht der Bogenoffsetdruck auf Platz 1, gefolgt von digitalem Toner-Farbdruck mit Einzelblattzufuhr. Der digitale Toner-Farbdruck mit Einzelblattzufuhr liegt beim Funktionsdruck in Führung, der digitale Inkjet-Breitformatdruck besetzt den zweiten Platz.

Nach der erfolgreichen drupa im Frühjahr 2016 untermauert der 4. Global Trends Report mit genauen Zahlen und Fakten die These, dass sich die internationale Druckbranche gut von den Herausforderungen durch die Wirtschaftskrise 2007/2008 und der strategischen Verschiebung zur digitalen Kommunikation erholt hat. Dazu Sabine Geldermann, Director drupa Messe Düsseldorf: „Die drupa 2016 präsentierte eine Druckbranche, die weltweit das Vertrauen in die Zukunft zurückgewonnen hat, und Druckdienstleister sowie ihre Kunden mit vielen neuen Technologien und Anwendungen begeisterte. Dieser Report zeigt, dass sich die Druckbranche trotz der regionalen und marktspezifischen Unterschiede insgesamt wieder im Aufschwung befindet und stark investieren wird, um den Erfolg in der Zukunft zu sichern.“

An der Umfrage, die Printfuture im Auftrag der Messe Düsseldorf durchführte, nahmen rund 850 Druckdienstleisteter und über 300 Zulieferbetriebe aus allen Regionen und Märkten teil „Alle Druckdienstleister wissen unabhängig vom Marktsegment oder der Region, in der sie tätig sind, dass sie sich kontinuierlich an die stetig wechselnden Markt- und Wirtschaftsbedingungen anpassen müssen, wollen sie langfristig erfolgreich sein. Das verlangt schonungslose Effizienz- und Automatisierungsschritte und gleichzeitig den Erwerb neuer Qualifikationen sowie neue Dienstleistungen. Erfreulicherweise kann man trotzdem feststellen, dass Druck wieder auf der Gewinnerspur ist”, führt Sabine Geldermann weiter aus.

Druckdienstleister und Druckzulieferer blicken optimistisch in die Zukunft
Weltweit bezeichnen 42% der Druckbetriebe ihre Geschäfte 2016 als wirtschaftlich „gut”, nur 11% bewerten sie als „schlecht“; das entspricht einem Nettowert von +31%. Das ist der höchste Wert, der jemals im Verlauf der mehrjährigen Befragungen erreicht wurde. Die Progonose für 2017 ist mit +46% sogar noch besser.

Aber die Abweichungen zwischen Märkten und Regionen nehmen zu. Verpackungsdruck mit einem Nettowert von +39% und Funktionsdruck (industrielle/dekorative Bedruckungen) mit +34% sind die erfolgreichsten Segmente, während der Akzidenzmarkt mit +26% und Publishing mit 23% hinterherhinken. Nordamerika ist wieder die stärkste Region mit einer Nettobilanz von +49%, gefolgt von Europa und Australien/Ozeanien mit +33%, Zentral-/Süd-Amerika mit +29%, Asien mit +20% und dem Nahen Osten mit 19%. Der afrikanische Kontinent weist mit -3% die erste negative Nettobilanz in der Report-Serie auf. Bei vielen Kennwerten verzeichnete der Nahe Osten sehr schlechte Zahlen, während Afrika sowie Zentral- und Süd-Amerika von instabilen Bedingungen berichteten.

In Bezug auf die finanziellen Eckdaten berichten die Druckdienstleister von regelmäßig weiter sinkenden Preisen und immer kleineren Margen. Diese werden durch gestiegene Umsätze und auch dank höherer Kapazitätsauslastung kompensiert. Beim konventionellen Druck setzt sich der bekannte Trend zu immer kleineren Auflagen und kürzeren Vorlaufzeiten bei gleichzeitig einer höheren Anzahl von Druckaufträgen durch.

Digitaldruck legt Pause beim Zuwachs ein, und die Anzahl der Web-to-Print Anlagen geht deutlich zurück

Anders als in den Vorjahren legt das historische Wachstum des Digitaldrucks eine Pause ein: 28% der Druckdienstleister berichteten 2015, dass mehr als ein Viertel ihrer Umsätze digital seien, während 2016 die Zahl bei 27% lag, also ein leichter Rückgang um einen Prozentpunkt. Trotzdem bestimmt der Digitaldruck den Funktionsdruck zunehmend – wobei Inkjet bei den meisten Anwendungen als Technik dominiert, und zwar mit einem Anstieg von 61% (2014) auf 74% (2016). Digitaldruck legt ähnlich schnell im Akzidenzdruck bzw. Großformatdruck zu – von 37% (2013) auf 50% im vergangenen Jahr. Auch der viel beschworene Aufstieg digital gedruckter Verpackungen hat begonnen. So boten im vergangenen Jahr 34% der Verpackungsdrucker Digitaldruck an – gegenüber 24% im Jahre 2014.

Noch auffälliger ist der weltweit deutliche Rückgang bei Web-to-Print Anlagen von 26% (2015) auf 23% (2016). Dabei sind die Zahlen nicht überall rückläufig. In Asien sind sie beispielsweise gestiegen. Aber andere Regionen wie Nordamerika und Australien/Ozeanien verzeichneten drastische Rückgänge.

Ein Blick auf die Investitionspläne offenbarte, dass 42% der Betriebe über die letzen 12 Monate mehr und nur 11% weniger investiert hatten, was einer Nettobilanz von +31% entspricht. Für 2017 sind +41% Investitionen geplant. Diese erfreuliche Nachricht betraf die meisten Regionen – mit Ausnahme des Nahen Ostens, wo ein Negativrekord innerhalb der Reportreihe mit nur +5% für 2016 aufgestellt wurde. Zum ersten Mal rangiert der Bereich Druckweiterverarbeitung weltweit an erster Stelle, gefolgt von neuer Drucktechnologie und von PrePress/Workflow/MIS – was zeigt, dass die Automatisierung ernst genommen wird.

Bei den geplanten Investitionen in Drucktechnologie hat Bogen-Offset weltweit „die Nase vorn“, gefolgt von tonerbasierten Digitalfarbdruckern. Eine weitere Premiere für die Report-Serie war, dass alle vier Marktsegmente andere Investitions-Prioritäten in die Drucktechnologie setzten: Akzidenz – tonerbasierte Digitalfarbdrucker; Publishing – Bogenoffset; Verpackungs-, Flexo- und Funktionsdruck – digitale Inkjet-Rollenfarbdrucker.

Wenige Wochen vor dem Start der drupa 2016 liegen die ersten Ergebnisse des 3. drupa Global Trends Reports vor. Das wichtigste Resultat vorweg: Die Druckdienstleister schätzen ihre Aussichten für 2016 zunehmend optimistisch ein – und dies trotz immer engerer Margen, fallender Preise und der immer noch nicht gänzlich überwundenen Auswirkungen der Finanzkrise 2008.


Seit Herbst 2013 wird ein internationales Panel von rund 1.100 Druckdienstleistern und 350 Zulieferfirmen jährlich zu wirtschaftlichen Eckdaten und der allgemeinen Entwicklung der Branche befragt. Die Ergebnisse dieser Herbstumfrage werden dann jeweils im Frühjahr des folgenden Jahres veröffentlicht. Die nächste Umfrage wird im Herbst 2016 – also ein halbes Jahr nach der drupa 2016 – durchgeführt, die Ergebnisse werden dann im Frühling 2017 veröffentlicht. „Für uns bieten diese Umfragen wichtige Informationen zur Einschätzung der Branchenentwicklung und damit zur weiteren strategischen Entwicklung der drupa“, unterstreicht Sabine Geldermann, Director der drupa, die Relevanz der drupa-Umfragen. „Auch unsere Aussteller schätzen die Umfragen als wertvolle Unterstützung für ihre unternehmerischen Entscheidungen.“

Mit der Erstellung dieser Umfragen hat die Messe Düsseldorf die Marktforschungsunternehmen Print Future (UK) und Wissler & Partner (Schweiz) beauftragt. „2016 ist das Bild nicht so homogen wie 2015. Einige Regionen wie Nordamerika florieren, dafür kämpfen andere“, so Richard Gray von Printfuture. „Ähnlich sieht es bei den Segmenten aus: Während Verpackungs- und Funktionsdruck im Allgemeinen gut laufen, stehen die Anbieter im Akzidenzmarkt vor größeren Herausforderungen, diejenigen im Verlagswesen erst recht."

Rund 37% der international befragten Drucker bezeichnen in der Herbst-umfrage ihre Situation in 2015 als gut, 12% schätzen ihre Lage als schlecht ein – was einem Positiv-Saldo von 25% entspricht. Mit Blick in die Zukunft sind die Drucker generell optimistischer. 50% erwarten 2016 eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation, nur 6% rechnen mit einer Verschlechterung – was einem Positiv-Saldo von 44% entspricht.

Nach Regionen betrachtet, sind die Befragten in allen Gebieten für 2016 optimistischer eingestellt als 2015, wobei die stärksten Zuwächse in Afrika, Australien/Ozeanien, dem Mittleren Osten und Asien zu verzeichnen sind. Nach Sektoren sind unter dem Strich alle Prognosen für 2016 optimistischer. Hier weisen Akzidenz- und Funktionsdruck (manchmal auch als Industriedruck bezeichnet) den größten Anstieg gegenüber 2015 auf.

Die Aussichten für digitale Technologien
Bei der Betrachtung der 14 gängigen Druckverfahren stellt der Global Trends Report fest, dass erwartungsgemäß digitale Technologien am schnellsten zulegen (durchschnittlich um 28% jährlich). Ein beträchtliches Wachstum verzeichnet dagegen Bogenoffset – und hier vor allem im Ver-lagswesen (Nettozuwachs von 7%) und im Verpackungsdruck (+12%). Flexodruck wird im Verpackungsdruck erfolgreich eingesetzt (+18%), der Tiefdruck verbucht ein eindeutiges, wenn auch bescheidenes Wachstum mit +3%. Funktionsdruck ist eine Wachstumsbranche für den Siebdruck (+11%), wobei auch hier digitale Technologien sehr wichtig sind

Obwohl der größte Teil des Umsatzes noch immer von konventionellen Druckverfahren generiert wird, legt der Digitaldruck mengen- und wertmäßig stetig zu. Eine Ausnahme ist der Verpackungsdruck, wo nur 13% der Befragten berichteten, dass dieser über 2% des Umsatzes ausmache (im Vergleich zu 35% für Akzidenz, 24% für Verlagswesen und 59% für Funktionsdruck). Digitaldruck kann seine Vorteile vor allem dann ausspielen, wenn es darum geht, variable Inhalte zu drucken: 59% der Funktions-druckbetriebe und 35% der Akzidenzdrucker berichten, dass über 25% ih-rer Digitalumsätze auf variable Inhalte entfallen.

Web-to-Print scheint zu stagnieren: mit nur einem Prozent Wachstum von 2014 (25% der Drucker verzeichneten ein Plus) auf 2015 (26% gaben ein Plus an). Nur Nordamerika und der Funktionsdruck als Segment verzeichneten beträchtliche Mengenzuwächse bei Web-to-Print.

Erste zentrale Resultate des zweiten „drupa Global Trends“ report zu den wirtschaftlichen und operativen Trends der weltweiten Printbranche liegen jetzt vor – mit teilweise überraschenden Erkenntnissen. Dies ist umso interessanter, da der Fragenkatalog im wesentlichen identisch ist mit dem des ersten „drupa Global Trends“ report aus Februar 2014. Dadurch lassen sich Entwicklungen und die wichtigsten Eckdaten der weltweiten Printbranche – wie finanzielle Konditionen, Geschäftsklima, Investitionsabsichten oder eingesetzte Technologien – detailliert aufzeigen und Trends erkennen.


„Sehr überrascht hat uns die positive Grundeinschätzung des Experten-Panels. Sowohl die Druckdienstleister als auch die internationale Zulieferindustrie bewerteten die aktuelle wirtschaftliche Situation ihres Unternehmens zum Befragungszeitpunkt im Oktober 2014 positiv. Noch überraschender aber war die Erkenntnis, dass die Druck- und Zulieferindustrie mit einer deutlich positiven Einschätzung in die Zukunft gehen“, fasst Werner Matthias Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung Messe Düsseldorf, die zentralen Ergebnisse der Studie zusammen. Auf die Frage „Wie bewerten Sie die Aussichten für die kommenden zwölf Monate“ haben 48 Prozent der befragten Druckdienstleister eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation erwartet, und nur sieben Prozent eine Verschlechterung. Ähnlich positiv sind die Ergebnisse bei der weltweiten Zulieferindustrie: 51 Prozent rechnen mit einer Verbesserung und nur acht Prozent mit einer Verschlechterung.

Deutlich differenzierter fallen hingegen die Ergebnisse bei den einzelnen untersuchten Parametern aus:

1. Die Umsätze der Druckdienstleister steigen weiterhin – aber weniger ausgeprägt. 39 Prozent der Druckdienstleister melden eine Steigerung ihrer Umsätze, während nur 22 Prozent einen Rückgang verbuchen. Doch dieser positive Saldo von 17 Prozent liegt weit unter den 27 Prozent der ersten Umfrage.

2. Die Margen der Druckdienstleister sinken weiter. Fast die Hälfte (43 Prozent) der befragten Druckdienstleister berichtet über sinkende Margen; lediglich 16 Prozent konnte diese erhöhen. Positive Ausnahmen sind hier die Märkte Nordamerika und der Mittlere Osten, in denen 29 bzw. 28 Prozent eine Steigerung der Margen meldeten.

3. Digitaldruck ist (noch) kein Umsatzbringer im großen Maßstab. So schnell der Anteil von Digitaldruck im gesamten Drucktechnologiemix auch weiterhin steigt, werden die meisten Umsätze aber nach wie vor durch konventionellen Druck generiert. Lediglich zehn Prozent der befragten Druckdienstleister erzielten 2014 mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes im Digitaldruck (2013: 7,9 Prozent).

4. Druckdienstleister setzen nicht auf druckfremde Leistungen. Oft als neues Geschäftsfeld empfohlen – in der Realität aber noch nicht angekommen: Lediglich 27 Prozent der befragten Druckereien erzielen mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes mit druckfremden Leistungen (z. B. Asset Management für Kunden, Pflege von Datenbanken etc.).

Zieht man ein vorläufiges Fazit des zweiten „drupa Global Trends“ report, so fällt es durchaus positiv aus – auch wenn einzelne Parameter einen negativen Trend implizieren. Gestützt wird dieser Optimismus durch die Investitionspläne, die sowohl Druckdienstleister als auch Zulieferfirmen angegeben haben. Denn nur mit einer vorausschauenden Entwicklungsstrategie ist die Wettbewerbsfähigkeit und damit Zukunft des Unternehmens gewährleistet.

Mehr als 1.100 internationale Entscheidungsträger der internationalen Druckindustrie und ihrer Zulieferindustrie haben den umfangreichen Fragenkatalog im Oktober 2014 beantwortet. Die unabhängigen Marktforschungsunternehmen Wissler & Partner (Schweiz) und Printfuture (UK) haben – wie schon beim ersten „drupa Global Trends“ report und bei dem ersten „drupa Global Insights“ report – die Ergebnisse kompetent ausgewertet und aufbereitet.

Bis zum Januar 2017 werden unter den Marken „drupa Global Trends“ und „drupa Global Insights“ zum ersten Mal auf globaler Ebene regelmäßig Ana-lysen und Trends der internationalen Druck- und Medienindustrie ermittelt. Basis ist ein repräsentatives Panel von Führungskräften der Druck- und Zulieferindustrie sowie Printbuyern aus aller Welt, das in erster Linie aus der Besucher- und Ausstellerdatenbank der drupa 2012 rekrutiert wurde. Die Messe Düsseldorf als Veranstalter der drupa hat die beiden neutralen Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Printfuture/UK und Wissler & Partner/Schweiz mit der Durchführung dieser Serie internationaler Branchenumfragen beauftragt. Jetzt liegen die Ergebnisse des ersten "drupa Global Trends Report" vor.

Bei allen nationalen Unterschieden bringt der "drupa Global Trends Report" wesentliche – und teilweise überraschende – Trends und Erkenntnisse zu Tage, die sich durch alle Wirtschaftsregionen und Druckbereiche (Publishing, Packaging, Commercial) ziehen. Erwartungsgemäß hat der Report bestätigt, dass sich die weltweite Druckindustrie nach wie vor in einem Strukturwandel befindet, was sich in Kostensteigerungen bei gleichzeitigem Preisverfall und sinkenden Margen dokumentiert. Doch viel entscheidender sind drei zentrale Ergebnisse der Studie:

1. Es gibt klare Signale für einen wirtschaftlichen Aufwärtstrend: Die weltweite Druckindustrie quer durch die Bereiche Commercial, Publishing und Packaging wird in den kommenden zwölf Monaten deutlich investieren. Investitionstreiber hierbei sind in den Industrieländern Effizienzsteigerung und die Schaffung neuer Services. In diesem Zusammenhang gibt es klare Indikatoren für eine Art Führer- oder Vorbildrolle der nordamerikanischen Industrie. In den Schwellenländern hingegen ist der Investitionstreiber das Auftragsvolumen.
2. Die Druckindustrie wandelt sich von einer produkt- bzw. technikgetriebenen zu einer servicegetriebenen Industrie. Im Trend sind neue Lösungen und Geschäftsmodelle, die die Bedürfnisse des Kunden reflektieren.
3. Erwartungsgemäß spielt Digitaldruck im eingesetzten Technologie-Mix eine wichtige Rolle. 65 Prozent aller Druckdienstleister produzieren sowohl konventionell als auch digital. Über 30 Prozent der Commercial Printer erzielen bereits heute ein Viertel ihrer Gewinnmargen mit Digitaldruck. Doch auch konventioneller Druck (vor allem Bogenoffset) ist nach wie vor ein wichtiger Eckpfeiler der Druckbranche. Das spiegelt sich bei den Investitionsabsichten wider: 29 Prozent aller Druckdienstleister wollen 2014 in Bogenoffset investieren.

"Mit diesen Umfrage-Ergebnissen bietet die drupa erstklassige, repräsentative Marktdaten und Informationen, mit deren Hilfe alle Marktplayer über die gesamte Wertschöpfungskette in der Lage sind, die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen. Hinzu kommt: Die Studien bilden die Situation in den fünf großen Wirtschaftsregionen der Welt ab", unterstreicht Werner M. Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf, die Relevanz der drupa Global Trends und Insights. "Nicht zuletzt dienen die gewonnenen Erkenntnisse der zukünftigen strategischen Ausrichtung der drupa."

Die vorliegenden Ergebnisse spiegeln eine erste aktuelle Bestandsaufnahme wider. Jeweils im vierten Quartal der Jahre 2014, 2015 und 2016 wird das Expertenpanel erneut befragt, um die weitere Trend-Entwicklung zu verfolgen. Alternierend dazu bieten die "drupa Global Insights" jeweils im Mai 2014 und 2015 sowie im Herbst 2016 detaillierte Einblicke in spezifische Themenblöcke der Industrie. Den Auftakt macht der Insights-Report zum Thema "Die Auswirkungen des Internets auf Print" im Juni 2014. Hier geht es in erster Linie darum, aufzuzeigen, welchen Einfluss E-Commerce, Digital Marketing, Mass Customisation und IT auf die gesamte Welt des Druckens haben und wie zukünftige Strategien und Businessmodelle aussehen könnten.

Rund 2.500 Entscheidungsträger aus aller Welt (119 Länder) haben sich im vierten Quartal 2013 an der Umfrage beteiligt und den umfangreichen Fragenkatalog beantwortet. Den größten Teil der Befragten stellte die Gruppe der Druckdienstleister mit 58 Prozent, gefolgt von Zulieferern (21 Prozent) und Printbuyern (21 Prozent).